">
Во многом структура магического мира открывается Зачарованным в этом сезоне. Они узнают о существовании Старейшин и обнаруживают Триаду — врага, посылавшего демонов для их убийства на протяжении предыдущих трёх лет. Пайпер приходится делать выбор между Лео и Дэном — новым соседом.
Эпизод 2.1. Witch Trial
В этот день исполняется ровно год с тех пор, как сестры Халливелл стали ведьмами. Прошел месяц со дня смерти Энди.
Демон Абраксис крадет книгу таинств и скрывается в другом измерение. Он читает заклинания наоборот и тем самым воскрешает всех демонов, которых убили зачарованные ранее. Сестрам приходится заново убивать Джереми, Николаса, Вугимена.
Пайпер не дали заем, чтобы выкупить клуб. Ее выручили сестры, собрав необходимую сумму, под залог дома.
У сестер появляются новые соседи - Дэн и его племянница Дженни.
Выясняется, что страницы книги таинств перелистывает их бабушка - Грэмс.
Эпизод 2.2. Morality Bites
Сестры решают отомстить парню, который выгуливает свою собаку напротив их дома. Когда они сделали это, у Фиби возникает видение, как ее сжигают на костре в 2009 году. Чтобы все выяснить сестры отправляются в будущее. Они узнают, что Прю теперь богатый трудоголик и владелец "Бакленда", а у Пайпер и Лео есть дочь, но они разведены. Фиби сидит в тюрьме и ждет когда ее сожгут на костре. Она использовала свою силу, чтобы убить человека, отомстив ему за убийство близкого ей человека. Сестры должны получить урок - их цель: защищать невиновных, а не наказывать виноватых. Сестры пробираются в тюрьму к Фиби чтобы ее спасти, но она уговаривает их не делать это, т.к. она действительно виновата и заслуживает смерти. Когда Фиби начинает гореть, сестры телепортируются назад и дают клятву, что больше никогда не будут использовать свою силу в личных целях.
Эпизод 2.3. The Painted World
Девушка приносит Прю в "Баклэнд" картину для продажи. Прю замечает, что в замке, нарисованном на картине, есть кто-то живой. Прю находит заклинание, которое перемещает ее в картину. Выбраться из картины оказывается невозможным. Прю находит там человека по имени Малькольм. Он утверждает, что его подружка - ведьма Нэлл, заточила его туда за нелюбовь к ней. Затем в замок попадает Пайпер. Фиби, произнеся заклинание для интеллекта, находит запись о Нэлл на латыни. Она отправляет кошку Кит с заклинанием выхода из картины в замок к сёстрам. Обманом колдун Малькольм выходит на свободу. Но затем, обманув в свою очередь Малькольма, Фиби оставляет его в картине вместе с девушкой-ведьмой, принёсшей картину Прю, а сама с сёстрами покидает замок, до того подожжёный Малькольмом. Картина сгорает.
Эпизод 2.4. The Devil's Music
Менеджер группы Дишволла, Джек Карлтон предлагает Пайпер выступления свой группы в клубе "Р3". Позже Пайпер узнаёт, что Лео специально заколдовал его, но чтобы тот привёл за собой демона Мэсселин, с которым Джек заключил сделку о том, что Мэсселин делает его богатым и знаменитым, а Джек поставляет ему невинных девушек. Во время концерта сестры разделываются с демоном с помощью зелья и освобождают тем самым не только похищенных девушек и свою соседку Дженни, но и Джека, которому надоело поставлять жертв. Детектив Моррис обращается за помощью к Прю.
Эпизод 2.5. She's a Man, Baby, a Man!
Фиби снятся эротические сны, в которых она убивает своих партнёров. В итоге сёстры Холливелл выясняют, что Фиби связанна с Сукубом - демоном-женщиной, убивающим своих любовников, высасывая тестестерон. Прю произносит заклинание привлечения Сукуба и превращается... в мужчину - Мэнни Хэнкс. Сукуб клюет на Прю-Мэнни, но та не может воспользоваться своей силой будучи мужчиной. Появляется Моррис и убивает Сукуба. Вроде бы всё кончено. Но бывшая ведьма жива. Она похищает Мэнни из дома сестёр Холливелл. Фиби связывается с Сукубом и заставляет его почувствовать, что Мэнни на самом деле женщина. Прю берёт верх и бросает Сукуба в огонь. В клубе "Р3" выступают The Cranberries, а Пайпер приглашает на свидание соседа Дэна