Эпизод 3.06. Primrose Empath

  Когда Прю пытается помочь человеку, испытывающему невыносимую боль, она произносит заклинание, которое имеет обратный эффект. Оказывается, что этот мужчина был не невинным, а демоном, которого обрекли испытывать все муки и чувства человечества. Теперь этот дар перешёл к Прю и она может чувствовать всё, что испытывают окружающие. Но для неё это слишком и ей становится всё хуже и хуже. Пайпер и Фиби выясняют, что единственная возможность спасти Прю - это вернуть дар демону. А демон узнает, что проклятье никогда не вернётся к нему, если он убьёт Прю. И он начинает искать Зачарованных. Когда демон появляется в доме сестёр, планы Пайпер и Фиби убить его самим - проваливаются. И Прю - на волоске от смерти. Лео пытается помочь Прю справиться с болью, научиться контролировать чувства и эмоции. Тогда Прю использует свой дар астрального перемещения и переносит в тело демона все страдания, эмоции и боль, которые были в ней. Их сила для демона непереносима и он умирает. А сестры благодарят свою судьбу и удачу.

Эпизод 3.07. Power Outage

  Фиби проводит всё больше времени с Коулом, не подозревая, что спит с врагом. А у Коула появляется новый план, как уничтожить Зачарованных. Он призывает на помощь демона раздора и ненависти, чтобы разрушить тесную родственную связь между сестрами. После этого они потеряют силы и станут беспомощными. План срабатывает. Прю, Пайпер и Фиби ссорятся, обвиняя друг друга в собственных неудачах и бедах, даже пытаются подраться и в итоге используют свои силы против друг друга. Вскоре Прю и Пайпер приходят в себя и с помощью Лео выясняют в чем было дело и кто стал причиной этого скандала. Но Лео сообщает сестрам, что их силы - утеряны до тех пор, пока они не помирятся и не простят друг друга. Но Фиби нет рядом, она убежала и пришла к Коулу за поддержкой. Когда Фиби появилась у него дома, он превратился в демона и достал ритуальный нож. Он хотел убить её в тот момент, когда она искала утешенье в его объятиях. Но не смог. Кроме того, он убил демона, которого Триада послала ему на помощь. Триада вызвала Коула на встречу, чтобы уничтожить его за провал. Но Коул сам убил с помощью ритуального ножа всех трёх главарей Триады. Сестры извинились друг перед другом, простили себя и снова стали лучшими подругами. Но Фиби пытается понять, что происходит с Коулом. И куда он опять исчез.

Эпизод 3.08. Sleuthing with the Enemy

   Зачарованные наконец узнают то, что было известно всем остальным уже давно - Коул не святой. Фиби всё чаще задумывается о тех секретах, что он таит в себе. Она отправляется на его поиски и находит его раненного у него в квартире. Она умоляет Лео помочь. Лео соглашается и исцеляет Коула. Вернее, пробует сделать это. И выясняет, что Коул - не полностью человек. Фиби понимает, что давно знала правду, но не могла поверить в то, что человек, которого она любит, демон. Добро и зло объединяются, когда Пайпер и Прю создают зелье для уничтожения Бальтазара, но не могут его найти. И им помогает демон-охотник, посланный поймать убийцу Триады. Когда все понимают, кем в человеческом обличии является Бальтазар, все отправляются на квартиру к Коулу. Но Коул-Бальтазар хватает Фиби и исчезает вместе с ней. Охотник находит их в старом склепе и пытается убить Фиби. Но Коул спасает её, убивая демона. За минуту до того, как Пайпер и Прю появляются в склепе, Фиби решает спасти Коула. Она оставляет его в живых, но всем говорит, что убила его.

Эпизод 3.09. Coyote Piper

  Пайпер должна идти на встречу выпускников своей школы. Но даже спустя 10 лет Пайпер чувствует себя неуверенной, в школе она была никем. И сейчас она не знает, как показать, что она изменилась. Ведь ей неразрешено рассказать даже о самом большом своём секрете: "Знаете, я могущественная ведьма и влюблена в Хранителя". На встрече выпускников - всё как в старину. Пайпер чувствует себя маленькой и никчемной. И как раз в этот момент в неё вселяется очень своеобразный дух, склонный к эпатажу и чересчур раскованный (кто знал, что Пайпер умеет танцевать на барной стойке?). Прю и Лео видят, что с Пайпер что-то происходит. Но не могут пока определить что именно. А Фиби всё ещё переживает, что не сказала сестрам правду о спасении Коула. Она принимает решение выяснить всё о прошлом Коула. Но её срочно вызывает Прю, которой нужна помощь для изгнания демона из Пайпер. Единственный способ сделать это - ранить Пайпер, что Прю и делает, посылая в грудь сестры нож. Пайпер смертельно ранена, а демон переходит в тело Лео. Но Хранитель с помощью сестер убивает демона, а затем излечивает Пайпер.

Эпизод 3.10. We All Scream for Ice Cream

  У Прю дежавю. Рядом с домом ездит фургончик мороженщика и играет странно знакомую для неё мелодию. Наблюдая за ним, Прю замечает, как к фургончику подходит девочка. Вместе с Фиби сестры решают посмотреть, что это за мороженщик. И подходят к фургону как раз в нужное время, чтобы заметить, что какая-то невидимая сила втаскивает девочку внутрь. Прю и Фиби проникают в фургон и оказывается на заснеженной игровой площадке. Здесь живёт злое "Нечто", которое питается сущностями людей. Но почему же эта мелодия так знакома Прю? У Фиби случается видение и она рассказывается, что в детстве Прю была уже здесь. И от "Нечто" её спас папа. Так как сестры Холливелл - добрые ведьмы, они спасают трёх детей от ужасного фургона. Но выясняется, что она помогли трём мини-демонам и подвергли опасности невинного мороженщика. Единственный способ узнать, в чем тут дело - поговорить с отцом. И тут Фиби признаётся, что уже давно общается с ним и он живёт сейчас в Сан-Франциско. Но Прю наотрез отказывается просить отца о помощи. И он приходит сам. Он объясняет, что эта мелодия притягивает молодых демонят. Маленькая Прю, увидев фургончик, захотела мороженного и её затянуло внутрь. Но отец спас её. Это была одна из причин, почему бабушка заставила его уехать. Сестры отправляются на поиски этого фургона и выясняют, что невинный мороженщик сам затянут внутрь. Прю с отцом отправляются внутрь, чтобы включить мелодию демоном и спасти невинного. И Виктор в схватке с "Нечто" опять спасает дочку. Дети-демонята возвращаются в фургон, а невинный мороженщик продолжает колесить по свету, освобождая его от зла.

Эпизод 3.11. Blinded by the Whitelighter

  Могущественный древний демон Эймс убивает добрых ведьм и забирает их силы. Хранитель убитых ведьм Натали предупреждает Зачарованных и Лео об Эймсе. Вместе они выясняют, что демон умеет клонировать себя и свои силы. Натали решает проконсультироваться со Старейшинами, а "Зачарованные" решают сразиться с Эймсом. Они находят его и вступают в битву, но вдруг появляется Посланник тьмы. Эймс убивает его, хватает его арбалет и исчезает. В особняке Натали упрекает Лео, что он не следует "Уставу хранителей" и его отношения с "Зачарованными" - не профессиональные. Вместе с Лео они возвращаются в убежище Хранителей, где Натали предупреждает, что если чувство к Пайпер будет мешать ему выполнять свой долг, то Натали придётся доложить об этом. В этот момент Фиби срочно вызывает Лео. Она больше не может сама жить со своей тайной. И она рассказывает ему, что она позволила Коулу/Бальтазару сбежать. Лео винит в этом себя, что он не смог должным образом настроить Фиби на борьбу. Он выбегает из комнаты, не желая больше разговаривать с Фиби. И в этот момент чувствует, что где-то умирает ведьма. Появляется Натали и сообщает, что у Эймса появился грандиозный план. Он хочет заманить Хранителя в ловушку, убить того арбалетом и завладеть его силой. Тогда демон сможет проникнуть в убежище Хранителей и убить их всех. Все ведьмы останутся беззащитными. Лео чувствует, что его отношение к Пайпер мешает ему сконцентрироваться и просит Натали стать на время Хранителем "Зачарованных". Натали предлагает сестрам хотя бы раз последовать утвержденному плану и согласно ему сразиться с демоном. Что они и делают. Эймс погибает, оставив валяться одинокий арбалет. Натали поднимает его, он сам по себе выстреливает в неё и убивает. Арбалет превращается в Эймса, который забирает себе силу Натали, и исчезает. Сестры вызывают Лео, у которого готов план. Но для его выполнения нужно будет нарушить некоторые правила. "Зачарованные" соглашаются. Эймс, используя силу Натали, появляется в убежище Хранителей. Но там его уже ждут сестры и Лео. Они убивают демона. На этот раз - окончательно. Старейшины официально благословляют помолвку Пайпер и Лео.
Эпизод 3.12. Wrestling with Demons

  Когда Прю узнает, что её бывший парень Том (приглашенная звезда Марко Санчез) готовиться стать демоном, она, Пайпер и Фиби рискуют своими жизнями, борясь за его душу на ринге с демонами. "Зачарованные" считают, что некий демон систематично убивает невинных. Прю и Дэрил следят за человеком, который может стать новой жертвой, чтобы защитить его. Когда в аллее появляется демон и швыряет в невинного огненный шар, Прю успевает отбросить шар в сторону. Демон убежал, но Прю узнала в нём Тома, с которым встречалась в колледже. Сестры выясняют, что Том - новобранец в "Академии Демонов", где люди теряют свою человеческую сущность и становятся демонами. Прю решает навестить мать Тома, пока Пайпер и Фиби попробуют написать заклинание, чтобы найти Тома. Фиби признается Пайпер, что Коул/Бальтазар жив и что она написала заклинание "Найти пропажу", что узнать, где он сейчас находиться. Сестры произносят заклинание, находят Тома, связывают его и приводят на чердак. Они узнают, что Том всё ещё человек, но ему нужно убить только одного невинного, чтобы стать демоном. "Зачарованны" позволяют Тому сбежать и следят за ним до "Академии". "Зачарованные" предлагают главе "Академии", злобному демону Келману, сделку. Они сражаются на ринге с его подопечными за Тома. Если победят ведьмы, он оставит Тома в покое. Если демоны - Келман получит и душу Тома, и "Зачарованных". Он соглашается на сделку. Так как они могут погибнуть, Фиби решает признаться Прю в спасении Коула. Пока Прю и Фиби дерутся на ринге с демонами, Келман нападает на Пайпер, оглушает её, хватает Тома и исчезает. "Зачарованные" побеждают демонов, относят Пайпер к Лео, чтобы он мог исцелить её, просят Дэрила привезти мать Тома в особняк. Вскоре все встречаются в особняке. Келман приказывает Тому убить его мать. Но Том убивает демона и остаётся человеком. Когда всё закончилось, Прю и Фиби решают поговорить о Коуле. Но Прю всё ещё чувствует себя преданной. И никто не знает, как восстановить теплоту в отношениях между сестрами.

Эпизод 3.13. Bride and Gloom

  Демон, умеющий менять внешность, превращается в Пайпер и крадёт помаду Прю. Потом он перемещается в какой-то подземный мир и отдаёт помаду колдунье, чтобы она сделала какое-то заклинание. С помощью одного поцелуя демон сможет парализовать Прю и тогда колдунья поженит их. Возвращается Коул. Он просит Фиби встретиться с ним в склепе. Что она и делает, пока Пайпер усиленно занята подготовкой свадьбы с Лео. Фиби говорит Коулу, что между ними всё кончено и она больше не хочет быть с ним. Коул же признается, что всё ещё любит её. И сейчас в нём сильнее человек, а не демон. Потому что демон любить не может. Демон в ресторане целует Прю и, парализованную, переносит её к колдунье. Та готовит брачную церемонию. После свадьбы Прю должна стать злой ведьмой и тогда и "Зачарованные" станут злыми. И колдунья сможет заполучить "Книгу Таинств" и завладеть всеми силами из книги. Пайпер и Фиби понимают, что Прю пропала. Фиби умоляет Коула найти сестру, даже ценой его жизни. Перед тем, как уйти, она целует его. В сестрах стали проявляться признаки их злой сущности и появились некоторые силы, доступные лишь демонам. Коул появляется в доме и предупреждает Фиби, что колдунья попытается украсть книгу. Благодаря этому сестры хватают колдунью и под пытками заставляют её говорить. В том же злобном состоянии они замораживают Лео и разбивают его на множество мелких кусочков. Они "мерцают" в пещеру, где держат Прю. Разбудив Прю и её мужа, колдунья превращает его в точную копию Прю, чтобы запутать её сестер. И теперь Пайпер и Фиби нужно выбирать между двумя Прю. Фиби делает правильный выбор и они убивают демона, читаю заклинание и уничтожают колдунью. Вернувшись в особняк, они узнают, что Старейшины спасли Лео и свадьба состоится. Фиби отправляется в склеп, чтобы поблагодарить Коула за помощь. Но она говорит ему, что не может быть с ним.

Эпизод 3.14. The Good, the Bad & the Cursed

  Когда Виктор, отец Зачарованных, привозит Фиби в город призраков, она видит призрак молодого индейца по имени Бо. Вдруг один из призрачных ковбоев, что тоже был там, стреляет в Бо. Призрак индейца начинает падать и проходит сквозь тело Фиби. В этот момент образовывается физическая и психологическая связь между ними. Вернувшись в особняк, Фиби рассказывает своим сестрам и Лео о своём видении. И в этот момент она чувствует, что раны, полученные Бо, перешли и к ней. Когда Виктор и Лео уходят, сестры выясняют, что тот город застрял во временной петле в наказание за что-то и теперь вынужден всё время переживать один и тот же день. В этот момент в особняк приходит Коул/Бальтазар, чтобы поговорить с Фиби. Когда Фиби пытается уверить Коула и своих сестёр, что между ними всё кончено, её посещает видение, что Бо ранят в бок. Она падает на пол, потому что получает такую же рану. Лео не может вылечить её, потому что ранили на самом деле Бо. Тогда Коул решает отправиться во временную петлю, в город Бо, найти его и привести в особняк, чтобы его вылечили. Но Прю не доверяет Коулу и заставляет его взять и её с собой. И вот они вдвоём оказываются на Диком Западе. Они узнают, что человек по имени Саттер хочет убить Бо за то, что тот убил злого подчиненного Саттера. Ещё Саттер хочет, чтобы весь город был под его контролем. Когда Коул и Прю рассказывают Бо о проклятье, что лежит на его городе, тот понимает, что единственный способ избавиться от него, снять проклятье - это выступить против Саттера и молиться, чтобы горожане поддержали его. Саттер хватает Бо и начинает истязать его. Но городские жители нападают на Саттера и спасают Бо. Временная петля разорвана, Фиби спасена. Прю и Коул возвращаются в особняк, Фиби говорит, что всё ещё любит Коула и просит его остаться на ужин, и ей плевать, что думают Прю и Пайпер.

Эпизод 3.15. Just Harried

  Пайпер возносит молитвы к небесам, чтобы день её свадьбы прошёл безо всяких демонов. А Прю снятся странные сны. В своём первом сне она встречается в баре с ТиДжеем, привлекательным незнакомцем на мотоцикле. Выйдя из бара, на Прю нападает грабитель и она быстро отбивается от него. Утром следующего дня грабителя нашли убитым, а свидетель описал полиции Прю, как подозреваемую. Пока Пайпер готовиться к свадьбе, Прю рассказывает Фиби о своём сне. Фиби отправляет сестру отдохнуть, но не спать. Но Прю засыпает. Во втором сне ТиДжей говорит Прю, что её разыскивает полиция по подозрению в убийстве. В этот момент появляется полиция, арестовывает Прю, но она просыпается. Перед самым началом церемонии приходит Дэрил и сообщает Прю и Фиби, что Прю разыскивают. Но "Зачарованные" не решаются сейчас рассказать Пайпер об этом. Начинается церемония. Но внезапно входную дверь выбивают и на своём Харлее въезжает ТиДжей, Прю переходит в астральную Прю, садиться на мотоцикл и уезжает с ТиДжеем. Пайпер отменяет свадьбу. Фиби выясняет, что астральная Прю - это нереализованные желания настоящей Прю. Фиби уговаривает астральную Прю вернуться в своё тело, что она и делает. Прю просыпается и её арестовывают. В это время Коул, Лео и Дэрил находят настоящего убийцу и все обвинения с Прю снимаются. Пайпер передумала отменять свадьбу и в присутствии Коула, Дэрила, Прю, Фиби, мамы, папы и бабушки, Пайпер и Лео женятся.

Эпизод 3.16. Death Takes A Halliwell

  Прю видит женщину, за которой следует странная темная тень. Прю делает пару снимков этой женщины и кричит ей, желая предупредить её. Но женщина убегает. В это время демоны "Искатели" пытаются найти Коула/Бальтазара. Они идут к нему на квартиру, захватывает его домовладелицу и высасывают у неё из мозга всю информацию о Коуле. Они узнают о человеке, который знает, где может быть Коул. Прю проявила фотографии и никакой тени на них нет. В это время инспектор Риз допрашивает Фиби о Коуле. Он сообщает ей, что убита его домовладелица и что это сделал Коул. Когда инспектор уходит, в проходе появляется Прю. Она смотрит на улицу и видит женщину, с которой разговаривает инспектор, это та же самая женщина с тенью. Прю решает проследить за инспектором, а Фиби идёт предупредить Коула. Риз высаживает свою спутницу около полицейского управления, где её уже поджидают "Искатели". Прю идёт за ней и натыкается на "Искателей", склоненных над её телом. Демоны исчезают, а таинственная тень преобразовывается в Ангела Смерти. Коул вместе с Фиби отправляется на свою бывшую квартиру. И у Фиби случается видение смерти инспектора Риза. Фиби также видит, что Прю будет при этом присутствовать, но не станет мешать демонам. Коул находит инспектора и прячет его в склепе, туда же приходит астральная Прю. Вскоре появляются и демоны. Завязывается драка, в разгар которой появляется Ангел Смерти, чтобы забрать душу Риза. Пока Коул борется с "Искателями", Прю начинает нападать на Ангела. В итоге Коул чуть не погиб без её помощи и ему приходится швырнуть в демонов огненный шар, они исчезают. Коул и Прю переносят Риза, который без сознания в особняк. Он приходит в себя и убегает. Оставив Коула одного в особняке, Пайпер и Фиби следят за инспектором, а Прю старается найти Ангела. Он появляется сам и объясняет ей, что он - не добро и не зло, а просто необходимость. Она не соглашается с ним, тогда он забирает её с собой к следующей жертве, чтобы она посмотрела сама. Инспектор приходит на похороны своей подруги, там же появляются "Искатели". При условии, что они не причинят вреда людям на похоронах, Инспектор соглашается пойти с ними. Фиби и Пайпер следуют за ними, но демоны забаррикадировали дверь и принялись за Инспектора. Около них возникают Ангел и астральная Прю. Ангел убеждает Прю не мешать естественному ходу событий. Кто должен умереть, пусть умирает. Значит, пришло его время. Забрав душу Инспектора, Ангел уходит. Исчезают и демоны. "Зачарованные", подталкиваемые предчувствием, спешат в особняк, где в самом разгаре битва Коула и демонов. "Зачарованные" успевают произнести заклинание и уничтожить "Искателей". Утром Прю приходит на пляж, где впервые увидела тень Ангела смерти. Она вспоминает смерть мамы. В этот момент около неё появляется Ангел Смерти и обращается к ней по имени. Прю удивлена, как он узнал её имя. Ангел объяснил, что её имя есть в его списке. Что ещё в первой битве в склепе она должна была умереть. Но её спас Коул. Прю поражена. Но она вспоминает слова Ангела: "Смерть - не добро и не зло, просто неизбежность". Ангел Смерти уходит.